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[투데이리포트]KMH, "꼬마 스카이라이프..."매수(신규)_BS
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| BS증권은 20일 KMH(122450)에 대해 "꼬마 스카이라이프"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,100원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 KMH(122450)에 대해 "동사의 성장은 주로 방송의 디지털 전환이라는 산업적 변화와 원가 경쟁 우위, 뉴미디어 산업에 대한 적극적인 대응에서 이루어진다. 디지털 전환은 결국 이익률이 높은 HD 방송 송출에 대한 수요를 자극시키고 경쟁사에 비해 우위에 있는 원가 경쟁력은 산업적 수혜를 극대화시킨다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사의 경우 Captive Market 없음에도 올 1분기 현재 55개 채널을 보유 M/S 1위라는 강력한 시장 지위를 유지하고 있다. 이유는 방송 송출 상의 가장 핵심적인 원가에 해당하는 망 사용료와 송장장비를 저렴하게 이용할 수 있다는 점과 규모의 경제를 이룰 수 있는 채널 수를 확보하고 있다는 점을 들 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터는 HD채널 확대효과가 본격적으로 나타날 것으로 보이며 2분기에 나타났던 Base Effect도 해소됨에 따라 실질적으로, 명목적으로 모두 양호한 숫자가 예상된다. 동사의 올해 매출은 37.5% 증가한 598억원, 영업이익은 10.2% 증가한 143억원, 순이익은 15.7% 증가한 125억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,100원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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