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[투데이리포트]KMH, "Hidden Tre..."_신영
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| ◆ Report briefing Hidden Treasure 신영증권은 KMH(122450)에 대해 "최근 주가는 2012년 P/E 6.9배에 거래되고 있는데, 통상 방송관련주가 15배 이상인 점을 고려해야 할 것으로 사료된다. 아울러 주가가 5월 상장 당시 공모가(9,500원)를 하회하고 있다는 점, 배당수익률도 4%로 예상된다는 점도 포인트"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사가 운영하는 ‘디원’과 ‘엠플렉스’ 채널은 차별화된 콘텐츠로 매니아 층을 확보하고 있는데 케이블TV 외에 위성방송, IPTV 등 플랫폼도 증가, 광고와 수신료 수입이 고성장하는 추세. 특히 100% 자회사인 ‘㈜엠앤씨넷미디어’는 충성도가 높은 시청계층을 확보하고 있는 PP사업자로 순이익률이 40%에 달한다"라고 밝혔다. 한편 "2010~2012년에 외형과 영업이익은 연평균 34.4%, 35.4% 증가하는 고성장이 예상된다. 방송송출(매출비중 36.0%)의 경우 송출채널 증가(‘10년 40개 → ‘12년 말 60개)와 디지털 전환으로 평균 송출단가 역시 상승할 것"라고 전망했다. |
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