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[투데이리포트]KMH, "KMH를 중심으로 ..."_IBK
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| ◆ Report briefing KMH를 중심으로 시장은 변화되고 있다 IBK증권은 KMH(122450)에 대해 "동사는 향후 미디어시장의 플랫폼 다변화와 고화질화로 실적성장이 가능할 것으로 판단한다. 현재 미디어 시장은 플랫폼 다변화와 고화질화를 중심으로 빠르게 변화되고 있는데 두 개의 시장환경 변화가 동사의 실적성장에 긍정적인 영향을 미칠 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "방송부문의 고화질화는 동사의 외형성장에 근간이 될 것이며 서비스원가의 상승폭이 요금부가가격 인상 폭을 하회하며 수익성 개선도 가능할 것으로 판단한다. 현재 SD에서 HD로의 전화비율은 약 40% 수준으로 파악되며 2011년 말 기준 60%, 2012년 말 기준 90%까지 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 가이던스 기준 P/E 8.6X에서 거래되고 있으며 향후에도 추가성장을 통해 P/E Multiple이 하락할 수 있다는 점에서 저평가 국면으로 판단한다. 동사는 현재 미디어산업의 변화에 따라 실적개선이 나타나고 있으며 이런 추세는 향후 1-2년간 지속될 전망이여 주가의 추가 상승여력은 충분할 것"라고 전망했다. |
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