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[투데이리포트]삼기오토모티브, "친환경 하이브리드용..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 15일 삼기오토모티브(122350)에 대해 "친환경 하이브리드용 DCT로 성장 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다. 부국증권 김경덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 삼기오토모티브(122350)에 대해 "동사의 2015년 매출액과 영업이익은 각각 2,761억원(yoy +13%), 237억원(yoy +21%)으로 여타 부품사 대비 호실적을 기록했다. 4분기 완성차 가동률 증가에 따라 DCT부품 매출 증가가 실적 개선 요인으로 작용했다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "2016년에는 현대차 그룹향 7단 DCT장착 확대에 따른 매출 증가, 완성차업체의 친환경차 라인업 강화에 따른 고마진 하이브리드용 DCT장착 수혜, 중국 천진공장 폭스바겐향 매출 본격화 및 중국 로컬업체 등으로 추가적인 수주가 예상되어 지속적인 실적 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사의 폭스바겐향 매출 비중은 2017년 약 10%대(약 400억원대)까지 증가될 것으로 예상되어 현대차그룹 중심에서 벗어나 고객사 다변화를 이룰 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,300 | 5,400 | 5,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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