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[투데이리포트]삼기오토모티브, "2분기 호조. 하반..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 삼기오토모티브(122350)에 대해 "2분기 호조. 하반기 더욱 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,400원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼기오토모티브(122350)에 대해 "동사의 2분기 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 8.3%, 7.6% 증가하였으며, 영업이익률은 1분기 7.4%에서 2분기 8.7%로 개선되었다. 2분기 실적은 현대기아차의 생산 부진(-2.2%YoY)에도 불구하고, DCT 부품 등 신규 아이템 매출(상반기 총 DCT 매출 비중은 6% 추정)의 증가로 호조세를 보였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "하반기에는 DCT 부품 매출이 본격적으로 성장할 전망이다. 하반기에 판매가 본격화되는 LF쏘나타 디젤, 신형 K5 디젤 및 터보, 신형 스포티지, 신형 아반떼 등에 DCT가 대거 장착(디젤 및 터보 모델은 기본 장착)될 예정이고, 중국 폭스바겐향 매출도 점차 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현대차그룹은 연비 향상을 위해, 확장세에 있는 DCT를 하이브리드 모델과 중국에도 적극 추가하며, 금년 30만대, 내년 45만대, 수년 내 100만대를 계획하고 있으며, 16년에는 폭스바겐/아우디 물량이 본격화되면서 고성장세가 이어질 전망이다. 부품업계 전반적으로 성장과 수익성의 저하 우려가 있지만, 동사는 신규 아이템 매출이 증가하면서 견조한 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 6,000원까지 높아졌다가 2015년5월 5,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,150 | 5,400 | 4,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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