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[투데이리포트]삼기오토모티브, "본격 가시화되고 있..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 19일 삼기오토모티브(122350)에 대해 "본격 가시화되고 있는 1차 실적 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼기오토모티브(122350)에 대해 "작년 4분기이후 본격화되고 있는 현대파워텍 중국 자동변속기 증설 물량이 금년 실적을 크게 견인할 전망이다. 금년 동사의 DCT 제외 변속기 관련 매출은 작년대비 25% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "하반기는 신규 부품인 DCT의 밸브바디 공급이 시작되면서, 추가 모멘텀도 시작될 전망이다. 중국 파워텍향과 DCT 매출 증가, 합금 외부 매출 증가 등으로 금년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 24%, 29% 증가한 2,535억원, 218억원으로 회사의 연초 가이던스에 부합하는 호실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국의 자동변속기 증가세와 DCT의 성장세로 인해, 동사의 매출은 연평균 15~20%의 매출 성장이 장기간 계속될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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