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[투데이리포트]삼기오토모티브, "안정성, 성장성, ..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 안정성, 성장성, 수익성의 3박자 신한금융투자증권은 삼기오토모티브(122350)에 대해 "현대차 그룹의 중국 생산량 증가, 폭스바겐과 아우디의 공격적인 중국 증설 수혜가 예상된다. 특히 연비절감을 위한 DCT 차량 적용 확대로 국내뿐 아니라 글로벌 업체로부터 2013년 대규모 신규 수주를 확보했다(현대다이모스, 폭스바겐, 아우디로부터 총 2,869억원의 DCT 부품 수주). 안정적인 성장이 예상되는 가운데 글로벌 업체로부터 추가적인 수주도 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기에는 매출액 610억원(+32.3% YoY), 영업이익 52억원(+52.8% YoY, 영업이익률 8.5%), 세전이익 45억원(+25.8% YoY), 순이익 36억원(+10.7% YoY)을 기록했다. 중국 현대파워텍(PTC)향 변속기 부품(Valve Body) 매출가세와 알루미늄 합금 매출 증가가 외형 성장을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 연간 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 21.3%, 28.2% 증가한 2,476억원, 218억원이 예상된다. 마진이 좋은 변속기 부품 비중 확대와 가동률 상승에 따라 영업이익률은 전년대비 0.5%p 개선된 8.8%가 예상된다"라고 전망했다. |
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