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[투데이리포트]삼기오토모티브, "해외 완성차 업체 ..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 해외 완성차 업체 향 매출 확대 통한 장기성장 기대 메리츠증권은 삼기오토모티브(122350)에 대해 "연비규제 강화에 따라 DCT 시장이 빠르게 확대될 것으로 예상되기 때문에 관련 부품을 생산하는 동사의 수혜가 기대된다. 현주가는 ‘14E 실적 기준 8.5X로 동종업체 대비 가격 메리트가 크지는 않지만 중국시장에서 고성장중인 폭스바겐 그룹 향 DCT 매출 확대를 통한 장기 성장이 기대된다는 측면에서 투자매력이 존재하는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "해외 완성차 업체향 신규 수주를 확보함으로써 현대기아차에 집중된 매출 구조에서 탈피해 전방업체 대비 고성장이 기대된다. 동사는 ‘13년 3월 폭스바겐, ‘13년 10월 아우디와 공급계약을 체결함으로써 해외 완성차 업체로 매출처 다변화에 성공했다"라고 밝혔다. 한편 "폭스바겐이 중국시장에서 고성장세를 이어가고 있다는 점에서 계약규모를 상회하는 매출 성장도 기대할 수 있다. 동사는 폭스바겐 향 신규 수주를 확보함으로써 장기적으로 주요 매출처인 현대기아차 그룹대비 고성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
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