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[투데이리포트]삼기오토모티브, "오토가 편하다..."_교보
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| ◆ Report briefing 오토가 편하다 교보증권은 삼기오토모티브(122350)에 대해 "동사의 제품이 포함된 알루미늄 다이캐스팅 시장은 3개 업체가 시장을 삼등분하고 있고, 제품 계획 단계부터 협력관계가 유지된다는 것이 진입장벽으로 작용. 엔진은 약 40만대 시장규모를 이루고 있으며, 변속기는 중국 현대파워텍향 물량이 증가하 면서 140만대 시장규모를 형성했다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "알루미늄 원재료부터 부품까지 일괄 생산 공정을 확보하고 있어 불량률을 낮추어 이익률 개선이 가능. 자동차 경량화의 일환으로 알루미늄 사용량이 증가하고 있다는 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "주요 매출처인 현대/기아차향 수주 물량이 증가하고 있고, 폭스바겐의 DCT(Double Clutch Transmission)를 대응하면서 고객다변화가 이뤄지고 있어 외형 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
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