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[투데이리포트]삼기오토모티브, "펀더멘탈 이상 無,..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 삼기오토모티브(122350)에 대해 "펀더멘탈 이상 無, 매수 관점 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 현대증권 최주홍, 채희근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼기오토모티브(122350)에 대해 "동사의 펀더멘탈은 여전히 견조하다. 13년 하반기 동사의 실적은 중국 현대파워텍 (현대차그룹 자동변속기 생산업체) 증설 물량이 본격적으로 반영돼 상반기 대비 더 좋아질 전망이고 13년~17년F 30%의 높은 연평균 순이익 성장률이 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기 영업이익률은 현대차그룹의 파업 영향으로 전분기 대비 하락할 전망이나 전혀 우려할 사항이 아니며 4분기 실적은 더욱 견조할 것으로 판단된다. 2013년 매출액은 2,158억원 (+15% YoY), 영업이익 218억원 (+21% YoY), 지배주주순이익 135억원 (+25% YoY)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 13년 현대차그룹의 중국 자동변속기 증설물량 30만대를 전량 대응할 전망이며 연비 향상을 위한 DCT 부품 공급으로 실적 증가세는 계속 이어질 전망이다. 13년과 14년 예상 PER은 각각 8.2배, 6.0배로 높은 성장성을 감안했을 때 추가 상승여력은 여전히 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,000 | 12,000 | 7,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,400원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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