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[투데이리포트]삼기오토모티브, "주가 변속, 이제 ..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 20일 삼기오토모티브(122350)에 대해 "주가 변속, 이제 2단에 불과하다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 현대증권 최주홍, 채희근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼기오토모티브(122350)에 대해 "중국 현대기아차의 자동변속기 장착이 증가하면서 동사의 수혜가 예상된다. 특히 13년 현대파워텍의 중국 캐퍼 증설 (50만대→80만대) 물량을 동사가 전량 대응할 예정이며 향후 추가 증설 가능성을 감안했을 때 동사의 자동변속기 부품 매출성장은 향후 4년간 평균 20%에 달할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "올해 3월에는 중국 폭스바겐이 7속 DSG 부품을 중국 현지에서 생산하면서 동사 매출액의 25%에 달하는 6년 수주계약 (2014년~2019년 552억원 매출 예상, 연 약 45만대 규모 추정)을 체결했고 향후 폭스바겐 천진공장 증설로 중국 DSG 생산이 증가한다면 추가적인 동사의 외형성장 가능성은 매우 높다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 자동차업계는 연비 향상을 위해 DCT (Double Clutch Transmission) 장착 비중을 대폭 확대하고 있어 동사의 수혜가 예상된다. DCT 부품은 구조가 복잡해 높은 기술력을 요하며 동사는 높은 품질대비 가격경쟁력으로 폭스바겐(중국) 등 국내외 업체들로부터 수주에 성공했다. 14년부터 시작되는 DCT 관련 매출 성장률은 14~17년 연평균 52%로 급성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,000 | 12,000 | 7,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 33.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,400원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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