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[투데이리포트]삼기오토모티브, "성장성과 수익성을 ..."BUY(신규)_부국
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| 부국증권은 5일 삼기오토모티브(122350)에 대해 "성장성과 수익성을 두루 갖춘 업체"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,600원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 삼기오토모티브(122350)에 대해 "지속적인 신규 수주 확대, 매출처 다변화와 더불어 최근 납품물량 증가, 납기시점까지 빨라지고 있어 매우 긍정적인 상황. 하반기 현대파워텍 중국법인 신규 물량이 추가될 예정이며, 내년에는 폭스바겐 및 다이모스향 물량 추가로 중장기적인 성장성 역시 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "6속 자동변속기 관련 매출은 당분간 동사의 매출 성장을 견인할 것으로 예상된다. 기본적으로 6속 자동변속기가 적용되는 중소형 차급의 수요가 상대적으로 견조할 뿐만 아니라 2009년부터 양산되기 시작한 점과 10년 가까이 되는 변속기 라이프 사이클을 감안할 때, 6속 자동변속기 라이프 사이클이 아직 정점을 지나지 않아 적용차량 확대는 당분간 꾸준할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 스팩합병 상장 이후, 우수한 실적에도 불구하고 오버행 이슈가 주가의 디스카운트 요인으로 작용했으나, 6월에 있었던 2대주주의 블럭딜 이후 일평균 거래량이 눈에 띄게 늘어났으며, 산업은행을 비롯한 기존 기관물량 역시 상당 수 장내에서 소진된 상태로 파악됨에 따라 그 동안의 디스카운트에서 벗어나 오히려 프리미엄 요인들이 점차 부각될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,500 | 7,600 | 7,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 7,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,400원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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