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[투데이리포트]삼기오토모티브, "고객 다변화와 전기…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 고객 다변화와 전기차 부품군 성장 하나금융투자에서 삼기오토모티브(122350)에 대해 "수익성이 일시적으로 하락한 상태이고 2019년 이후 성장성/수익성이 재개된다는 점과 고객 다변화가 가속화되고 있고, 전기차 부품군에 대한 수주도 증가 중이라는 점 등을 감안할 때 중장기 관심은 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1분기 매출액이 22% (YoY) 감소한 가운데, 연구개발비/감가상각비 등의 부담으로 영업이익률이 크게 하락했었는데(-5.8%p (YoY)), 관련 부정적 영향은 2분기까지 이어지다가 3분기 이후 기저가 낮아지고 현대/기아의 출하가 회복되면서 동반 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근에는 북경기차/성루이/동풍소강/지리기차 등 중국 로컬업체들로부터 변속기 Case, Value Body, Rear Cover 등을 수주하면서 중국 사업을 강화 중이다. 현재 수주잔고가 약 1.4조원이고, 관련 신규 매출액은 2018년 하반기부터 증가하여 2019년 이후 큰 폭으로 증가할 것"라고 전망했다. |
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