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[투데이리포트]삼기오토모티브, "자동차 부품에서 흔…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 자동차 부품에서 흔하지 않는 성장 주식 하나금융투자에서 삼기오토모티브(122350)에 대해 "폭스바겐/지리/LG전자 등 타OE로부터의 수주가 늘어나고 있고, 기존 엔진과 자동변속기 부품 위주에서 DCT/CVT/배터리 등으로 제품군도 다양화되면서 성장성이 높다. 영업이익률 7% 대의 양호한 수익성도 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 연간 매출액은 폭스바겐/아우디 물량의 본격화와 현대/기아향 DCT 물량의 증가에 힘입어 8% 증가한 3,300억원이 기대된다. 현재 수주잔고는 약 1.3조원 규모이다. 외형 성장과 함께 수익성(영업이익률 7.0%)이 유지되면서 영업이익도 8% 증가한 230억원으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "현대다이모스로 DCT 부품의 공급이 지속적으로 늘어나고(2016년 459억원→2017년 550억원 전망), 2018년부터는 현대/기아로 CVT용 컨버터/밸브바디를 공급한다(2017년 하반기부터 2022년까지 총 463억원/206억원). 고객/제품군 다양화를 통해 성장성 보강과 단일고객 리스크 완화가 예상된다"라고 전망했다. |
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