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[투데이리포트]삼기오토모티브, "안정적 성장 기조 …" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 10일 삼기오토모티브(122350)에 대해 "안정적 성장 기조 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 부국증권 김경덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 삼기오토모티브(122350)에 대해 "올해 완성차 생산증가 계획과 함께 신흥국을 중심으로 수익성 높은 볼륨신차 출시 및 전기차 라인업 강화가 예상되어 실적 모멘텀은 유효하다고 판단된다. 특히, 현대/기아차 DCT채택 증가와 더불어 친환경 전기차 라인업이 확대중인만큼 하이브리드용 6단 DCT매출 증가는 수익성 개선을 이끌 요인이다"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 폭스바겐, GM에 더해 최근 중국로컬향 수주 등 고객사 다변화, DCT 매출증가 및 친환경 전기차종 다수 출시 예정으로 전기차 배터리 케이스, EV부품 등의 고마진 제품으로 아이템 다양화, 기저효과와 완성차 볼륨신차 출시 효과 등"라고 밝혔다. 한편 "1Q17 실적은 지난해 일시적인 처분손실(밸브바디 라인교체)에 따른 기저효과와 변속기 부문 매출 증가로 매출액 812억원(yoy +3%), 영업이익 65억원(yoy +3%)의 양호한 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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