종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼기오토모티브, "아이템과 고객군 다…" -하나금융투자
게시글 내용
| ◆ Report briefing 아이템과 고객군 다변화 지속 하나금융투자에서 삼기오토모티브(122350)에 대해 "동사의 2017년 매출액은 10% 증가한 3,300억원으로 고성장 추세가 이어질 것이다. 현대다이모스향 DCT 납품뿐 아니라 중국 VW/아우디와 독일 VW향 공급도 추가적으로 늘어나기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 최근 CVT용 컨버터/밸브바디 부품을 수주했는데, 2017년 하반기부터 2022년까지 총 463억원/206억원 규모이다. 2018년 하반기부터는 HSG Ass’y도 총 222억원 규모로 공급할 예정이다. 3개 아이템의 납품이 안정화될 경우, 연간 약 150억원의 매출액이 추가되고 이는 2016년 매출액 대비 약 5%의 비중"라고 밝혔다. 한편 "12MF P/E 6배 중반이고, 기대 배당수익률은 2.5%이다(주당 90원 유지 가정). Capex 소요로 부채비율이 180%로 높은 편이지만, 아이템/고객군 다변화를 통해 높은 성장성이 유지되고 있고 낮은 불량률로 7%~8% 대의 양호한 이익률을 기록하고 있다는 점을 감안할 때 현재 주가는 저평가되었다는 판단이다"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록