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[투데이리포트]삼기오토모티브, "7단 변속기가 이끄..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 7단 변속기가 이끄는 실적 성장에 주목 신한금융투자증권은 삼기오토모티브(122350)에 대해 "폭스바겐의 디젤 게이트 여진이 아직도 진행 중이다. 주요 국가들의 연비/배기가스 규제는 더욱 강화될 전망이다. 완성차 업체 입장에서 내연 기관의 연비 개선은 이제 선택이 아닌 필수다. DCT(Double Cluch Transmission)가 대표적이다. 삼기오토모티브의 DCT 변속기 부품 성장성에 주목하는 이유다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2016년 매출액 3,274억원(+19% YoY), 영업이익 283억원(+20% YoY)이 기대된다. 변속기 사업부 매출액이 전년 대비 30% 증가한 2,014억원을 기록하며 외형 성장을 견인할 전망이다. 현기차의 DCT 채용 모델 확대 및 폭스바겐향 DCT 부품의 본격적인 납품이 시작되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 2016년, 2017년 예상 실적 기준 P/E(주가수익비율) 7.7배, 5.8배다. 고객사의 DCT 채용 확대에 따른 안정적인 외형 성장, 폭스바겐향 매출 확대를 통한 고객사 다변화 효과가 기대된다. DCT 부품의 본격적인 성장으로 주가 리레이팅이 기대된다"라고 전망했다. |
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