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[투데이리포트]나노신소재, "2016년 OLED..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 10일 나노신소재(121600)에 대해 "2016년 OLED와 나노소재 결합의 결정판"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 하이증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 19% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 나노신소재(121600)에 대해 "2016년 동사의 매출액은 전년대비 30% 증가한 598억원 영업이익은 전년대비 39% 증가한 130억원을 달성할 전망. 실적 개선 요인으로 안정화 구간에 접어든 은나노잉크 매출이 고객사 수요 증가에 힘입어 전년대비 90% 증가하고, 국내 및 중국 OLED 투자 확대로 AKT社 스퍼터 장비 전용 소재인 ITO 및 IGZO 매출이 전년대비 41% 성장하고, 전방산업의 V-Nand 가동으로 주력 제품인 Ceria Slurry 원료 매출이 전년대비 100% 이상 성장할 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2016년 나노신소재의 Cash Cow 사업인 ITO 및 IGZO target(로터리 스퍼터 장비 소재) 매출이 전방산업의 W/OLED 전환 및 투자 확대로 전년대비 41% 성장하고 2017년에도 31% 성장할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "북미 태양전지 패널 고객사 수요가 늘어날 것으로 예상되면서 이와 관련된 ITO target 매출도 추가로 늘어날 가능성이 높다. 동사는 각 소재 부문에서 독점적인 점유율을 확보하고 있어 전방산업의 수요 증가는 곧 외형 성장과 이익 개선으로 이어져 주주가치 환원에도 크게 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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