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[투데이리포트]나노신소재, "3분기 실적보다는 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 17일 나노신소재(121600)에 대해 "3분기 실적보다는 4분기 이후 방향성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 나노신소재(121600)에 대해 "최근 주가는 3분기 실적 우려로 조정을 받았으나, 4분기에는 실적이 개선될 것으로 예상하고, 4분기 이후 국내 패널업체향 IGZO target 승인이 완료된다면 차세대 성장의 발판을 마련할 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2014년 동사는 전년과 유사한 매출을 기록함에도 불구하고 영업이익률이 두 자리 수(13년 5% → 14년 3분기 누적 11%)로 개선되고 있다는 점은 Rotary TCO target을 중심으로 제품 구조의 변화가 일어나고 있다는 것을 의미한다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 패널업체는 LG디스플레이를 중심으로 Oxide TFT 라인 투자가 활발해질 전망이다. 삼성디스플레이 역시 15년 하반기부터 Oxide TFT 라인 가동을 계획하고 있고, BOE와 같은 중국 패널업체들도 차세대 기술인 Oxide TFT를 적용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,000 | 32,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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