종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]나노신소재, "영업이익률의 구조적..."매수(유지)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 14일 나노신소재(121600)에 대해 "영업이익률의 구조적인 개선, 이제 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하이증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 나노신소재(121600)에 대해 "이번 2Q 실적에서 가장 고무적인 부문은 영업이익률인데, 2012년 연간 -3%, 2013년 5%를 기록하다 올해 1Q14에 10%, 이번 2Q에는 18%로 개선되었다. 동사의 마진율이 개선될 수 있었던 가장 큰 요인은 신제품인 rotary target(로터리 타겟) 매출이 늘어났다는 점"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "지난해까지 스퍼터 장비의 rotary 전환, 산화물 TFT 채택과 관련해 전방산업의 투자 지연 현상으로 2012년~2013년 연간 매출액은 200~300억원 수준에서 머물렀으나 올해 2분기 중국 업체들의 가동률이 상승하면서 실적에 반영되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "향후 국내와 중국 중대형 LCD TFT의 표준 기술로 채택될 산화물 TFT의 수요는 2015년부터 본격적으로 늘어나 관련 소재 성장성이 매우 밝다. 특히 산화물 TFT의 핵심 소재인 IGZO(indium, gallium, zinc, oxide)가 4원계 소재인 특성상, 제조 기술 측면에서 시장 진입 장벽이 매우 높아 앞으로의 IGZO 수요 증가는 동사의 외형과 마진율 제고 차원에서 큰 역할을 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록