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[투데이리포트]나노신소재, "중기 성장성 여전히..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 15일 나노신소재(121600)에 대해 "중기 성장성 여전히 높다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하이증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 나노신소재(121600)에 대해 "동사의 ITO 타겟과 IGZO 타겟에 대해서 여전히 시장 경쟁력은 매우 높다고 판단한다. 특히 하반기 중국 업체들의 IGZO 라인 투자와 국내 LG디스플레이의 대면적 TFT 기술로써의 채택은 동사의 중기적인 성장 가시성을 더욱 부각시켜주는 측면에서 매우 긍정적"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "당초 올해 매출액을 500억원으로 추정했으나 디스플레이 산업의 특성 상 신규 투자 시 빈번하게 일어나는 투자 및 소재 입고 지연 현상으로 매출액은 기존 추정치 대비 30% 감소한 350억원 영업이익은 50% 감소한 60억원을 달성할 전망이다. 그럼에도 불구하고 올해 연간 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 31%, 352% 성장해 여전히 의미 있는 성장세를 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 중국 고객사의 주문 증가로 전분기대비 25% 성장한 75억원을 달성할 전망이다. 중국 패널 업체들의 신규 라인 투자가 진행되면서 ITO 타겟 매출이 전분기대비 21% 성장하기 때문. 영업이익은 전분기대비 68% 증가한 10억원, 당기순이익은 전분기대비 22% 성장한 7억원을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(신규) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 36,000 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(신규)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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