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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.13% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.12%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.64% - 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 20,500원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 11일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.56% 하락하면서 18,900원을 기록하고 있는 나노신소재는 지난 1개월간 17.11% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 나노신소재의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 나노신소재의 위험을 고려한 수익률은 -8.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 8.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 나노신소재가 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국알콜	1위	2.9%	2위	12.5%	3위	4.3
이엔에프테크놀로지	2위	2.1%	3위	11.3%	2위	5.3
잉크테크	3위	2.1%	4위	-14.3%	4위	-6.8
디엔에프	4위	2.1%	1위	14.3%	1위	6.8
나노신소재	5위	2.0%	5위	-17.1%	5위	-8.5
화학	-	0.5%	-	2.7%	-	5.4
코스닥	-	0.6%	-	4.3%	-	8.6

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.13%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.13% 상승하고 있다.

잉크테크	18,850원 0 (0.00%)	이엔에프테크놀로지	8,800원 ▲40(+0.46%)
디엔에프	15,550원 ▼100(-0.64%)	한국알콜	5,850원 ▼50(-0.85%)

6월2일에 나노신소재 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	60.1억	5.9억	6.1억
직전분기 대비	0.4% 증가	흑자전환	118.6% 증가
전년동기 대비	0.9% 증가	1880.0% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -3.39%로 업종평균 하회. PBR은 2.46임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 나노신소재는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	나노신소재	이엔에프테크놀로지	디엔에프	잉크테크	한국알콜
ROE	-2.4	17.1	-4.2	8.2	3.5
PER	-	7.2	-	42.1	18.7
PBR	2.5	1.2	5.5	3.5	0.7
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월4일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 18,077주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 30,925주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 49,002주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.12%로 적정수준 최근 한달간 나노신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.12%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.64% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.64%를 보였으며 외국인은 3.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.33%로 가장 높았고, 기관이 20.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 20,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 20,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,500원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 19,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 디스플레이용 소재 (TCO Rotary Target)에 관한 계약을 삼성물산(주)와 15.9억원에 체결 (2014년4월23일)