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[투데이리포트]나노신소재, "차세대 디스플레이 ..."매수(신규)_SK
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| SK증권은 11일 나노신소재(121600)에 대해 "차세대 디스플레이 진화시 반드시 거쳐간다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. SK증권 강문성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 나노신소재(121600)에 대해 "LG전자의 55인치 AMOLED TV에서의 산화물 반도체 채택, 샤프의 산화물 반도체를 이용한 고사양 LCD 패널 양산, 플렉서블 디스플레이에서의 채택 가능성 등 산화물 반도체 적용은 선택이 아니라 필수가 될 전망이다. 동사는 국내 유일의 IGZO 타겟 생산 업체"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "고객사의 본격적인 양산에 힘입어 로타리 타겟의 매출이 비례적으로 증가할 전망이고, 산화물 반도체 적용이 본격화되어 디스플레이용 타겟 매출에서만 900억원을 기록할 것으로 예상되기 대문에 동사의 2013년 매출액과 영업이익은 각각 87%, 115% 증가한 1,235억원, 376억원을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주력 제품군 중 CMP 슬러리와 TRB Paste 등 기능성 소재는 안정적 Cash Cow 역할을 하고 있다. 동 제품군의 경우 상대적으로 마진이 높고 연간 170~200억원의 안정적인 매출 발생이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 27,250 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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