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[투데이리포트]나노신소재, "2012년 강력한 ..."BUY(INITIATE)_한화
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| 한화증권은 14일 나노신소재(121600)에 대해 "2012년 강력한 실적모멘텀 예상"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한화증권 김상재, 안성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 나노신소재(121600)에 대해 "우리는 동사가 2012년부터 본격적인 장기 성장 궤도에 진입할 것으로 예상한다. 태양전지 소재에 편중된 매출 구조에서 디스플레이, 반도체 소재로의 매출이 가시화되면서 이익 변동성 축소 및 외형 성장을 예상하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 Rotary TCO Target은 현재 디스플레이 라인에서 사용하고 있는 Planar(판상형) TCO Target 보다 공정효율이 2배 이상 높아 원가를 절감할 수 있다는 장점이 있다. 전제 TCO Target 시장의 90%가 디스플레이向TCO Target임을 감안하면 동사의 외형성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q11실적은 일회성 비용으로 매출액 112억원(+34%QoQ, +25%YoY), 영업이익 -17억원(적자전환)으로 부진한 실적을 기록하였다. 계절적 비수기인 4Q11 실적에는 매출액이 83억원으로 감소하나, 영업이익은 20억원으로 정상화될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 25,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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