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[투데이리포트]나노신소재, "신소재의 성장성에 ..."_우리
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| ◆ Report briefing 신소재의 성장성에 반사이익까지 더한다 우리증권은 나노신소재(121600)에 대해 "CMP Slurry의 경우에도 삼성과 LG는 일본 Hitachi로부터 공급 받는 물량이 많았으나, Hitachi 또한 지진 피해로 생산 차질이 빚어지고 있으며, 이는 동사의 CMP Slurry 판매량 증가로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 국내 유일의 디스플레이의 투명전극 성형에 사용되는 투명전도성 산화물(TCO) target 생산업체로, rotary TCO target 양산기술을 확보하여 일본업체 대비 제품 경쟁력이 뛰어나기 때문에 품질 측면에서는 삼성향 공급에 손색없다고 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 높은 이익 창출 능력(영업이익률 30% 육박)과 LCD 컬러필터용 rotary TCO target의 디스플레이 시장 진출에 따른 수혜, 그리고 해외 업체의 생산 차질에 따른 반사이익 가능성 등을 감안한다면 추가적인 상승 여력은 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
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