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[투데이리포트]나노신소재, "성장성이 부각되는 ..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 성장성이 부각되는 전자재료업체 메리츠증권은 나노신소재(121600)에 대해 "동사는 전자재료업체 특성상 실적 안정성이 높고 CIGS 박막형 태양전지 등 전방시장의 높은 성장성에 힘입어 장기성장성을 갖춘 업체로서 11E 실적 기준 P/E 11.4X인 현주가는 장기적 상승 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "기존 LCD 공정에 사용되는 TCO 타겟은 Planar타입(평판형)으로 효율성이 30%에 불과하고 노즐(산화물) 발생율이 높았으나 동사의 Rotary(원통형) TCO 타겟은 효율성이 70~90%에 달하고 노즐 발생률이 낮아 향후 신규 LCD 라인에 채택될 가능성이 높은 상황, Rotary TCO 타겟 시장 진출은 성장 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "11E 가이던스는 매출액 386억원, 영업이익 116억원, 당기순이익 100억원으로 달성은 무난할 전망, 가이던스 기준 현주가는 P/E 11.4X(희석 반영) 수준, 전방시장의 높은 성장성과 원천기술을 활용한 안정적인 제품 다변화를 감안하면 장기적 상승 가능성은 높다"라고 전망했다. |
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