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[투데이리포트]나노신소재, "천천히 매수하자…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 천천히 매수하자 신한금융투자에서 나노신소재(121600)에 대해 "2016년 기존 소재 부진과 더불어 신규 소재 도입 지연으로 인한 실적 역성장으로 주가는 연초 대비 38.4% 하락했다. 당장 급하게 매수하기보다는 17-18년 중장기적 접근이 필요하다. 내년 초의 3D NAND 슬러리 시장 진입과 인듐 가격 반등 시점이 주가 분기점이 될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "주력 제품인 타겟 소재 매출은 중국 BOE, 판다 CEC, CSOT, 일본 JDI 등으로 납품, 16년 4분기 BOE 8세대, HSK 8.5세대 물량이 추가, 물량은 지속적 증가 추세, 인듐 단가 하락이 지속되고 있지만 내년 상반기 이후엔 원가 희석으로 압박이 줄어들 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사가 중간 단계 슬러리를 만들면 미국 Cabot이 이를 희석해 엔드 유저(삼성전자, SK하이닉스)에 공급하는 구조. 15년 30억 --> 16년 60억 --> 17년 100억원으로 급성장이 지속될 전망. 내년 초 기존 DRAM향에서 3D NAND향으로 제품 다변화가 결정되는 경우 추가 실적 업사이드가 존재한다"라고 전망했다. |
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