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[투데이리포트]나노신소재, "16년보다는 17년…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 15일 나노신소재(121600)에 대해 "16년보다는 17년에 대한 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'NEUTRAL(하향)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 나노신소재(121600)에 대해 "동사의 16년 실적은 Rotary Target과 Ceria Slurry 공급이 확대되며 매출액 494억원(+14%YoY), 영업이익 99억원(+9%YoY)를 기록할 전망이며, 신규 제품들의 공급이 가시화되는 17년 실적은 매출액 712억원(+44%YoY), 영업이익 172억원(+74%YoY)를 기록하며 큰 폭의 실적 성장을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "CMP Slurry, 태양전지용 Target, 중공 실리카 등 신규 제품들의 공급이 본격화되며 제품 라인업이 확대될 것으로 예상하기 때문에 16년 이후에도 동사의 외형 성장은 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "3D NAND향 Hybrid Slurry는 글로벌 CMP Slurry 시장 내 점유율 1위인 Cabot Microelectronics를 통해 16년 말부터 고객사 진입을 계획하고 있고, 태양전지용 Target은 주요 고객사인 Solarcity의 Capa 증설(rf. Capa: 15년 100MW → 17년 1GW)이 완료되는 17년 초부터 공급량이 큰 폭으로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 26,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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