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[투데이리포트]골프존, "사업자회사 ㈜골프존..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 20일 골프존(121440)에 대해 "사업자회사 ㈜골프존의 주가 플로우 양호할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 임동근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 골프존(121440)에 대해 "신규사업과 주력사업의 분리를 통한 리스크 분산과 이에 따른 주력사업에 대한 시장의 재평가 가능성, 지주사 체제를 통한 신규사업 강화와 전략적 M&A 등의 운신의 폭이 넓어졌다는 점을 고려시 분할 발표는 긍정적. 재상장 이후 단기적으로 실질적인 수익엔진인 사업자회사 ㈜골프존의 주가 플로우는 양호할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "신규사업을 지주사에 집중시킴으로써 투자 의사결정 및 구조조정 등이 용이해질 뿐만 아니라, 사업별 독립적 운영에 따른 객관적인 성과 평가가 가능해져 효율성 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "분할후 신설 ㈜골프존의 부채비율은 분할전 26.3% 수준에서 60.3% 수준으로 소폭 높아질 전망. 그러나 시뮬레이터 사업의 양호한 현금 창출력을 감안시, 관련 영향 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,900 | 40,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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