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[투데이리포트]골프존, "견조한 실적과 배당..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 골프존(121440)에 대해 "견조한 실적과 배당 증가 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,700원을 내놓았다. 한국증권 홍종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 골프존(121440)에 대해 "스크린골프방 이용의 가장 중요한 지표인 라운딩수 증가율이 개선돼, 네트워크 서비스 매출의 증가율이 높게 유지될 전망이다. 골프시뮬레이터 ‘비전’으로의 교체 수요가 꾸준하다. 배당 증가 등 주주이익 환원정책이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 세전이익과 순이익은 256억원과 192억원으로 우리 추정치 242억원과 186억원을 각각 5.9%, 3.2% 상회했다. 주가 상승으로 ELS 평가이익이 62억원으로 예상(40억원)보다 많이 발생했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 9월부터 공정거래위로부터 불공정행위에 대한 조사를 받고 있다. 공정위의 조사 결과는 금년말에 나올 것으로 예상된다. 골프존과 케이스톤 파트너스 컨소시엄이 인수한 안성 골프클럽Q는 회원들과의 법적 분쟁이 있지만 일정대로 운영을 준비하겠다는 입장이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 86,800원까지 높아졌다가 2013년8월 26,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,350 | 28,000 | 26,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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