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[투데이리포트]골프존, "양호한 실적흐름 +..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 27일 골프존(121440)에 대해 "양호한 실적흐름 + HDCC 프로젝트 잠재력 !!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 골프존(121440)에 대해 "2014년 이후는 HDCC 프로젝트 통한 이익 고성장 지속 가능성에 주목한다. HD급 그래픽 업그레이드, 프로젝션빔 업그레이드 후 라운드당 수수료 단가 2,000원에서 3,000원으로 50% 인상(인상률 잠정). 13년 9~10월 시작. 2014년부턴 실적개선 효과 본격화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2Q12 대비 매출은 90억원 정도 증가하나, OP는 비슷하거나 소폭 감소할 것으로 전망되는데, 이는 수익성 상대적으로 낮은 비전 교체 판매 매출 및 영업손익 적자상태인 오프라인 유통 매출, 자회사 매출 등이 매출 증가에 크게 기여했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "비전(3R) 판매는 속도조절 필요. 신규판매의 경우 구조적으로 성장정체 또는 역성장 상황(Site의 한계. 신제품 출시 시 1-2년 성장하나 대체로 매년 신규판매량 감소세). 교체판매는 구제품 누적판매량 만큼의 한정물량이므로 차기 신제품 출시주기(대략 4~5년)를 감안하여 판매물량 속도조절이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년2월 65,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 85,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 82,433 | 85,000 | 79,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,300원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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