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[투데이리포트]골프존, "HDCC 프로젝트,..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 20일 골프존(121440)에 대해 "HDCC 프로젝트, 가치 Up 요인 !!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 골프존(121440)에 대해 "최종 수수료 인상률은 아직 미정이나 라운드당 2,000원(부가세 포함 기준. 매출은 부가세 제외 기준)에서 3,000원으로 50% 정도 인상될 가능성이 클 것으로 판단하며, 대부분의 골프방 이용고객은 HD급 그래픽 및 고능성 프로젝션빔을 통한 개선된 화질을 즐기기 위해 라운드당 1,000원의 수수료 인상은 기꺼이 수용할 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "국내 100개 코스 중 70개 코스에 대해 HDCC 프로젝트를 가동하므로 적용률은 70%이나 70개 코스가 주요 인기코스임을 감안하면 실질적 적용률은 90% 이상일 것으로 예상한다. 여기에 50%의 라운드 수수료 인상률(당사 가정. 최종 인상률은 미정)을 적용하면 궁극적인 Max 네트워크서비스매출 증가효과는 45%가 된다"라고 밝혔다. 한편 "R 출시 후 라운드당 유료이용률이 30% 정도에서 2개년에 걸쳐 90%대로 아무 저항없이 상승했듯이 HDCC 프로젝트를 통한 라운드당 수수료 인상효과도 당사의 보수적 전망치보다는 더 크게 나타날 가능성을 염두에 둘 필요가 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년2월 65,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 85,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 81,825 | 85,000 | 79,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,300원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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