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[투데이리포트]골프존, "골프 시뮬레이터 교..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 골프존(121440)에 대해 "골프 시뮬레이터 교체 수요 증가로 양호한 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,300원을 내놓았다. 한국증권 홍종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 골프존(121440)에 대해 "동사의 1분기 별도기준 매출액과 영업이익은 790억원과 203억원으로 전년동기대비 각각 29.7%, 25.6% 증가해 컨센서스(매출액 751억원, 영업이익 202억원)에 부합할 것으로 예상된다. 1분기 골프시뮬레이터 ‘비전(VISION)’으로의 교체가 1,112대로 전분기대비 2배 이상 늘어나 연간 목표인 3천대를 초과 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "스크린골프 HD(High Definition; 고선명) CC 는 금년 4분기부터 서비스될 예정이다. 전체 150개 CC 중 절반까지 작업을 완료해 서비스하겠다는 계획이다. HD CC 이용료는 기존 유료코스의 1.5배인 인당 3천원으로 예상된다. 골프존 아카데미(연습장) 사업은 현재 운영중인 15개 직영점 외에는 기존 실내외연습장 대상으로 렌탈 사업을 시작할 예정"라고 밝혔다. 한편 "필드 골프장(골프존 카운티 선운)은 금년 매출액 80억원과 영업이익률 50%이 목표다. 골프존 카운티는 골프장 인수가 아닌 위탁운영을 늘릴 계획이다. 잔디관리 사업은 연말까지 10개가 목표로 골프장당 매출은 연간 약 10억원이고, 영업이익률은 10~20%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 86,800원까지 높아졌다가 2013년2월 71,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 79,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 76,383 | 84,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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