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[투데이리포트]골프존, "예상치를 상회하는 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 9일 골프존(121440)에 대해 "예상치를 상회하는 비전에 대한 수요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희, 이희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 골프존(121440)에 대해 "GS 추가 판매 여력에 대한 우려와 달리 업그레이드 된 비전 GS에 대한 고객들의 요구가 기존 site들의 교체 수요로 반영되고 있고, 신규 판매 역시 단가가 낮은 리얼 비중은 낮아지고 단가가 높은 비전 비중이 상승하고 있다는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "라운딩 수에 따른 네트워크 서비스는 2분기부터 실제 필드플레이가 본격화되는 시기라는 점에서 라운딩 수가 전분기 대비 소폭 감소할 가능성도 있지만 늘어나는 매장수와 업그레이드 된 비전 보급 확대에 따른 접근성 증가는 안정적 라운딩 수를 유지하게 만들 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기 이익률 개선 요인이 될 HD CC가 2분기 시범 운영에 들어감에 따라 사용자들의 반응을 주목할 필요가 있다. 긍정적 반응을 이끌어낸다면 연간 4천6백만 유료 라운딩에 대한 네트워크 서비스 이용료가 현재의 2천원에서 1천원 가량 추가 상승하며 큰 폭의 이익 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,133 | 84,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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