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[투데이리포트]골프존, "2013년도 최대 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 28일 골프존(121440)에 대해 "2013년도 최대 실적 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 골프존(121440)에 대해 "동사의 2013년 매출액은 3,280억원(+19% YoY), 영업이익은 811억원(+10% YoY)으로 최대 실적을 이어갈 전망이다. 회원수는 하반기 130만명을 넘을 것으로 예상되는데 이는 국내 골퍼의 50%이다. 비회원 고객까지 고려하면 국내 골퍼의 70% 이상은 골프존을 고객으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "HDCC 서비스 이용은 소비자가 선택할 수 있게 진행할 예정이기 때문에 향후 이용률이 변수로 작용할 것으로 예상된다. 만약 이용률이 높으면 이익률이 높은 네트워크 사업에서의 ASP 증가이기 때문에 영업이익에 매우 긍정적으로 작용할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 유통 사업에서 경쟁력이 있는 이유는 브랜드(고객신뢰), 규모의 경제 창출 능력, 130만 회원을 통한 시너지 등으로 판단된다. 아직 규모의 경제가 가시화되지 않아 이익률이 낮지만 향후 규모의 경제를 통한 이익률 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,133 | 84,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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