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[투데이리포트]골프존, "규제 없는 독점기업..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 18일 골프존(121440)에 대해 "규제 없는 독점기업"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 골프존(121440)에 대해 "전국에 깔아놓은 GS 네트워크를 기반으로 얼마든지 신규 비즈니스 모델을 창출할 수 있다는 점은 분명 강점이다. 더욱이 이 회사는 국내 스크린골프시장의 지배적 사업자다. 별다른 규제 없이 새로운 수익모델을 창출할 수 있다는 점은 골프존 만의 투자매력일 것으로 사료된다. 성공적인 네트워크비즈니스의 도입도 그 방증이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 올해 연간 매출액은 전년동기비 22.2% 성장하고 영업이익도 13.7% 늘어날 전망이다. GS(Golf Simulator) 판매도 전년동기비 8.8% 증가하고 네트워크 서비스 매출도 26.1% 증가할 것으로 예상된다. 골프방 포화에 따라 올해 ‘GS신규판매’는 전년대비 12.2% 감소할 전망이다(매출비중 28.0%)"라고 밝혔다. 한편 "‘GS교체매출’이 전년동기비 49.6% 증가하고 유료이용률 상승 등에 따라 수익성이 좋은 ‘네트워크서비스 매출’도 26.1% 늘어날 것으로 예상된다. GS교체와 네트워크서비스 매출비중은 44.8%로 추산된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 95,000원까지 높아졌다가 2012년6월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 84,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 74,160 | 84,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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