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[투데이리포트]골프존, "연간 4천6백만회의..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 5일 골프존(121440)에 대해 "연간 4천6백만회의 라운딩과 5천여 개 site에서 나오는 높은 지배력"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희, 이희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 골프존(121440)에 대해 "동사는 스크린 골프 서비스를 통해 1백2십만명에 달하는 회원과 일 평균 2만명의 홈페이지 접속자를 확보하고 있는데 이들 대부분은 필드에서의 골프 플레이가 가능하다는 점에서 필드 부킹 서비스와 실제 필드 운영 서비스 활성화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "향후 동사가 대규모 자금을 소요하는 골프장을 추가 인수하기보다는 운영권 확보에 나설 가능성이 높다고 판단하는데 이 경우 스크린 골프 화면 혹은 홈페이지를 활용한 입장객 유치로 연결시킬 수 있다는 장점이 있다. 골프장은 고정비 비중이 높아 라운딩 수 증가가 수익성을 높힐 수 있는 가장 중요한 요인인데 골프존의 회원수와 라운딩 수를 활용해 다양한 마케팅이 가능할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "아직 15.5%에 머물고 있는 낮은 비전 보급율은 교체 수요 여력이 충분하고, 11년 말 기준 7,737개에 달하는 실내 연습장에 대한 GDR 보급 성공 가능성과 홈페이지 부킹, 골프장 운영 사업 등 실제 필드와의 연계 사업은 성장동력뿐 아니라 동사의 브랜드 가치를 더욱 강하게 만들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,133 | 84,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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