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[투데이리포트]골프존, "중장기 성장엔진을 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 7일 골프존(121440)에 대해 "중장기 성장엔진을 찾아야 한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 골프존(121440)에 대해 "동사 성장성은 12년을 Peak로 13년부터는 대폭 둔화될 가능성이 커 보인다. 13년은 R 판매는 지속 감소하는 가운데 3R 판매도 둔화되며 기기판매 매출이 12년 대비 감소할 것으로 예상되며, 라운딩수 증가세 둔화에다 유료이용률 추가 상승여력도 타이트하여 네트워크서비스 매출 증가세도 크게 둔화될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "유통 및 기타 매출의 대폭 증가에도 불구하고 전체매출 YoY는 6% 정도로 12년의 32%에 비해 대폭 둔화될 것으로 예상된다. 더구나, 유통매출은 수익성이 낮아 매출 증가 대비 영업이익 기여도는 낮다"라고 밝혔다. 한편 "12년 고성장에도 불구하고 주가는 12년초 대비 제자리걸음을 하고 있는 이유는 13년부터 성장성이 대폭 둔화됨에도 해외사업, GDR 연습장(프랜차이즈 대신 기기판매 선회), 부가서비스 등 중장기 성장엔진으로 기대했던 신사업은 Developing되지 않고 오히려 부진을 거듭했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,160 | 84,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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