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[투데이리포트]골프존, "외형 성장세 유지될..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 골프존(121440)에 대해 "외형 성장세 유지될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,800원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 골프존(121440)에 대해 "신규 골프방 창업 감소로 골프 시뮬레이터 신규 판매는 감소하지만 신제품으로의 교체 매출이 늘어나고, 스크린골프 라운딩수 증가와 유료라운딩율 상승으로 네트워크서비스 매출이 늘어나며, 유통 등 신규 사업 확대로 외형 성장세가 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 영업이익률은 23.1%로 전분기대비 2.5%p 하락했다. 수익성이 낮은 유통 매출 비중이 상승했고, 인원 증가와 상여금 지급으로 인건비가 늘었으며, 광고선전비 등 마케팅 비용이 증가했기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년3월 86,800원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 71,800원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,200 | 84,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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