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[투데이리포트]골프존, "양호한 4분기 실적..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 5일 골프존(121440)에 대해 "양호한 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 골프존(121440)에 대해 "동사의 4분기 영업이익(165억 원)은 당사 예상과 시장컨센서스를 각각 10.1%, 4.4% 상회했는데, 이는 수익성이 양호한 GS판매가 당사 전망치를 6.4% 상회, 원가부담이 낮아진 것이 가장 큰 원인"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 4분기 외형은 전년동기비 35.1% 증가했는데, 이는 고가(高價)의 신제품, ‘Vision’ 출시로 인해 GS(Golf Simulator) 매출이 19.8% 증가했고 네트워크서비스 매출도 49.4% 급증했기 때문. 수익성이 좋은 GS와 네트워크서비스 매출 증가로 영업이익도 전년동기비 68.4% 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가는 약세를 면치 못했는데 이는 ‘대전 신사옥 건립계획(투자금액 521억 원)’이 원인. 이는 연구개발(R&D) 개발센터와 대형골프복합문화공간 조성을 위한 것. 그런데 이 같은 정보는 상당수 알려진 뉴스에 기반한 것. 따라서 더 이상 주가상승의 걸림돌로 작용하기는 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 95,000원까지 높아졌다가 2012년6월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 84,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 82,667 | 84,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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