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[투데이리포트]골프존, "3Q12 이후에도 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 31일 골프존(121440)에 대해 "3Q12 이후에도 호조 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 골프존(121440)에 대해 "R 감소를 신제품 3R(비전)이 커버, GS 기기 매출 증가세 유지, 라운드수 증가, 유료이용률 상승에 따른 네트워크서비스 매출 호조 지속, 3Q12부터 캐디 아이템 등 판매로 네트워크서비스 매출 호조 강화 전망, 마케팅비 등 비용 증가세 컨트롤로 수익성 지속 개선 전망, 해외부문, GDR 연습장, 오프라인 매장, 오프라인 CC 등 중장기 잠재력 유효 등 감안 시 12E, 13E EPS 대비 PER 8.6배, 8.4배는 저평가라 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "R 감소를 신제품 3R(비전)이 커버, GS 기기 매출 증가세 유지, 2) 라운드수 증가, 유료이용률 상승에 따른 네트워크서비스 매출 호조 지속, 3) 3Q12부터 캐디 아이템 등 판매로 네트워크서비스 매출 호조 강화 전망, 4) 마케팅비 등 비용 증가세 컨트롤로 수익성 지속 개선 전망, 5) 해외부문, GDR 연습장, 오프라인 매장, 오프라인 CC 등 중장기 잠재력 유효 등 감안 시 12E, 13E EPS 대비 PER 8.6배, 8.4배는 저평가라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2013년부터는 라운드수 증가세의 둔화와 유료이용률의 정점(90% 중후반대)으로 성장세가 둔화될 수 있으나, 3Q12부터 서비스 예정인 캐디 아이템 등 부가서비스 매출이 새로운 성장엔진이 될 가능성이 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,829 | 95,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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