종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]골프존, "펀드멘털 안정성 확..."매수(유지)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 31일 골프존(121440)에 대해 "펀드멘털 안정성 확인으로 Valuation 매력 부각 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 79,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 79,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 골프존(121440)에 대해 "GS판매 감소 우려는 ‘비전’의 신규/교체 판매호조로 상쇄 가능하며, 부동산 매입건은 서울사무소 사용에 의한 임차료 절감 효과 감안시 더 이상 주가하락 요인으로 작 용하지는 않을 전망. 동사의 현주가는 2012~13년 P/E 7~8배 수준으로 엔터테인먼트 업종의 Valuation 특성상(성장/수익성 확인시 시장은 15배 수준 용인) 저평가 매력이 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "3분기에도 ‘비전’ 신규/교체 수요 증가와 유료 라운딩율 상승 및 골프유통 매출 확대 지속 등이 실적성장을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 연간 기준으로 전체 라운딩 수 20% 성장, 평균 유료라운딩율 비중 82% 수준 근접, ‘비전’ 판매호조의 기존 골프시큘레이트 판매감소 대체 등의 효과로 연간 매출과 순이익은 전년대비 각각 32.9%, 79.9% 증가한 2,788억원과 856억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 91,000원까지 높아졌다가 2011년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 79,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,829 | 95,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록