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[투데이리포트]골프존, "우려와 달리 전부문..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 31일 골프존(121440)에 대해 "우려와 달리 전부문 고른 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 골프존(121440)에 대해 "동사는 2분기에 매출액 782억원(+33% yoy), 영업이익 245억원(+27% yoy)을 기록했다. GS(golf simulator)신규판매 역성장에 대한 우려가 있었으나 신제품 비전 출시에 따른 ASP상승과 교체수요 발생으로 HW실적은 오히려 증가하였다. SW부문은 기존 급증세를 이어나갔으며 신규사업 또한 크게 성장하며 전부문 고른 성장세를 시현하였다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사에 대한 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 라운딩과 회원수가 두자리수 성장을 지속하여 스크린 시장 성장성을 확인해주고 있으며, 유료율이 81%를 넘으며 지속가능한 사업모델을 안착시키고 있으며, 신제품 교체 수요가 강하기 때문에 하드웨어 전체 매출액은 감소하지 않을 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "GS 교체(replacement) 매출액은 2분기부터 작년대비 배수로 증가할 것으로 예상된다. 교체 매출액 급증에 따라 GS 국내 신규 판매 하락에도 불구하고 2012년 하드웨어 매출액은 작년대비 성장할 것으로 예상된"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 88,000원까지 높아졌다가 2012년6월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,971 | 95,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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