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[투데이리포트]골프존, "견조한 2분기 실적..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 20일 골프존(121440)에 대해 "견조한 2분기 실적 2012년 PER 8.7배"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 골프존(121440)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 744억원(+27% yoy), 영업이익 217억원(+12% yoy)를 기록하며 최근 시장의 우려를 잠재울 것으로 전망된다. 동사의 소프트웨어 사업은 시장 기대치를 충족시키고 있다. 라운딩은 전년대비 13% 성장이 예상되고 유료율은 83%를 넘을 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사에 대한 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 라운딩과 회원수가 두자리수 성장을 지속하여 스크린 시장 성장성을 확인해주고 있으며, 유료율이 83%를 넘으며 지속가능한 사업모델을 안착시키고 있으며, 신제품 교체 수요가 강하기 때문에 하드웨어 전체 매출액은 감소하지 않을 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "소프트웨어 사업은 라운딩수가 증가하고 유료율이 상승추세를 기록하고 있기 때문에 실적 급증세가 이어질 것으로 전망된다. 신규 Site가 증가하고 있고 회원수가 두자리수 증가세를 유지하고 있기 때문에 네트워크 사업 매출액은 2012년에 677억원, 2013년에는 837억원으로 성장세가 이어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년11월 88,000원까지 높아졌다가 2012년6월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,971 | 95,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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