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[투데이리포트]골프존, "쌍두마차가 이끈다..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 8일 골프존(121440)에 대해 "쌍두마차가 이끈다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 골프존(121440)에 대해 "네트워크 서비스 수익의 이익창출 여력 상승이 향후 신성장 사업(GDR, 골프유통, 해외사업 등)의 성과 가시화 이전까지는 동사의 안정적 이익기반 역할을 할 것으로 예상된다. 네트워크서비스 수익의 결정 요인인 유료라운딩율은 1분기 77%를 기록하였고 연말까지 85% 수준까지 상승할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "1분기 VISION 판매는 신규 188대, 교체 333대로 연간으로 1,000대 이상 판매는 충분히 가능할 전망. 따라서 상반기 전체 골프시뮬레이트 판매 감소세는 하반기부터 소폭의 성장세로 전환될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "추가적인 주가 상승을 위해서는 2분기 및 하반기 실적개선 기조의 지속성이 확인되면서 GDR, 골프유통 등의 신성장 사업군에서의 성과 가시화 시그널을 보여 주어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년9월 91,000원까지 높아졌다가 2011년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,800 | 95,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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