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[투데이리포트]골프존, "2분기 실적도 양호..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 골프존(121440)에 대해 "2분기 실적도 양호할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,800원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 골프존(121440)에 대해 "2분기는 계절특성상 스크린 골프방 이용이 전분기대비 감소하겠지만, 골프 시뮬레이터 신규 판매와 교체 매출 증가로 매출액과 영업이익이 전년동기 대비 각각 25%, 8% 증가한 735억원과 208억원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 1분기 영업이익이 전년동기대비 70% 늘어난 173억원으로 우리 추정치 166억원 대비 많은 것은 기타영업수익 22억원(자회사인 골프존네트워크에서의 배당금 20억원, 매년 1분기에 발생) 때문이다. 세전이익과 순이익은 우리추정치를 상회했는데, 금융수익 98억원이 발생했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 신제품 ‘VISION’ 신규 판매와 교체 매출 호조가 지속되어 국내 골프 시뮬레이터 매출은 견조할 전망이고, 골프연습장(GDR)과 유통 사업 등 신규 사업들의 성과가 양호하며, 2012년 PER이 10.4배로 양호한 성장성과 수익성 대비 저평가됐다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년7월 90,000원까지 높아졌다가 2011년11월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 86,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,800 | 95,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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