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[투데이리포트]골프존, "신제품 ‘비전’이 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 골프존(121440)에 대해 "신제품 ‘비전’이 효자다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,800원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 골프존(121440)에 대해 "사이트당 평균 2대씩 교체하고 있는데, 골프방당 평균 골프시뮬레이터 대수가 5대인 점을 감안하면, VISION의 점유율은 약 40% 로 예상된다. 신규 골프방 창업이 감소하고 있으나 VISION의 판매단가가 기존 제품대비 50% 높고, 교체수요가 충분하기 때문에 골프시뮬레이터 국내 매출 감소는 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "B2C 온라인 유통 매출이 전년동기대비 4배 수준으로 증가한 것으로 추정되고, 작년 하반기 개시한 오프라인 유통 매장인 ‘골프팩토리’의 판교점 월매출액이 6억원, 3월 15일 오픈한 강남점의 3월 매출이 3억원에 이르는 등 초기 성과가 매우 좋다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 616억원과 166억원으로 전년동기대비 각각 22.5%, 63.9% 증가한 것으로 추정되고, 영업이익률은 27.0%로 수익성 높은 네트워크서비스 매출 증가로 전년동기대비 6.8%p 상승한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년7월 90,000원까지 높아졌다가 2011년11월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 86,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,800 | 95,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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