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[투데이리포트]골프존, "기존 사업, 신규 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 골프존(121440)에 대해 "기존 사업, 신규 사업 모두 호조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,800원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 골프존(121440)에 대해 "기존 온라인 유통사업인 ‘골핑(Golping)’과 더불어 오프라인 매장 신설과 골프스미스와의 제휴 등은 골프용품 구입시 규모의 경제 효과를 통해 타 사업자와의 경쟁에서 우위를 확보하고, 수익성이 높일 수 있다. 동사의 금년 유통(B2B, 온라인, 오프라인) 매출 목표는 500억원이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "금년초에 출시한 상급자용 신제품 골프시뮬레이터 ‘VISION’의 수요가 좋다. 2월부터 시작한 보상판매를 신청한 골프방이 3월 현재까지 960개에 달할 정도로 반응이 좋다"라고 밝혔다. 한편 "성수기인 겨울에는 점별 회원수가 190~200명이었기 때문에 보수적으로 가정하더라도 월 예상 매출이 3천만원으로 손익분기점(2,500만원)을 넘을 전망이다. 우리는 연말까지 20개 매장 운영을 가정해 2012년 매출을 45억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년7월 90,000원까지 높아졌다가 2011년11월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 86,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 85,257 | 95,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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