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[투데이리포트]골프존, "1분기 실적개선 기..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 9일 골프존(121440)에 대해 "1분기 실적개선 기대감 높이는 영업지표 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 골프존(121440)에 대해 "3월이 비수기이지만 추운 날씨 영향으로 직전월보다 라운딩수의 큰 폭 하락은 없을 것으로 보여 1분기 기준 전체 라운딩수는 전년동기대비 20% 이상 증가한 1,300만회 수준에 근접할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "신제품(3R, VISION) 출시에 따른 마케팅 비용증가 가능성도 크게 우려할 필요는 없어 보인다. 이는 전년동기 R형 출시때는 지상파광고가 마케팅비용(11.1Q 62억원) 증가로 이어졌으나 금번에는 케이블TV 광고만 하고 있어 1분기 마케팅비용은 40억원 수준을 넘어서지는 않을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "유통사업의 경우 기존 분당점과 선운산CC점에 이어 잠실롯데마트점이 오픈되었고 부천점과 강남점이 곧 오픈될 예정(금년말까지 8~10개 매장 보유 목표). 미국 최대 유통매장 체인인 ‘골프스미스’와의 제휴는 유통사업의 바겐파워 확대와 판매마진 상승(원가개선)의 기회요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년9월 91,000원까지 높아졌다가 2011년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 82,857 | 95,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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