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[투데이리포트]골프존, "성장성 재부각 속에..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 15일 골프존(121440)에 대해 "성장성 재부각 속에 양호한 분기 실적 흐름 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 골프존(121440)에 대해 "네트웍크 서비스 수익증가의 실적변동 리스크 상쇄, 신제품 출시에 의한 순조로운 교체수요 시현과 스크린 골프 이용횟수 증가에 의한 스크린 골프시장 포화 우려 완화, 골프 연계사업의 본격적 확대에 따른 신규 성장동력 확보 등이 동사의 양호한 분기실적개선 흐름과 더불어 주식가치 상승을 견인할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "골프시뮬레이터 신제품인 ‘VISION’의 양호한 교체 수요, 골프연계사업(실내골프연습장, 골프유통 등) 확대 순항 및 유료라운딩 비중의 기조적 증가(4Q 67%, 1~2월 72~73% 수준 추산)는 1분기 실적시즌이 가까워질수록 긍정적 주가상승 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "실내 골프연습장(GDR)은 2월말에 6개점(누적)으로 늘어나고 기존점(강남, 목동, 서판교 등)들의 빠른 회원수 증가는 긍정적 사업전망을 가능케 한다. 동사는 2012년에 누적기준 골프유통점 7개, 골프연습장 30개 보유를 목표로 하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년9월 91,000원까지 높아졌다가 2011년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 82,857 | 95,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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